Comunicado No. 74
29 de julio de 2024
Minfin coloca US$1,400 millones de Bonos del Tesoro en el mercado internacional, que incluye la emisión de un bono destinado al financiamiento del desarrollo sostenible
Guatemala realizó por primera vez una colocación en el mercado de bonos ESG (Enviromental, Social and Governance) destinada a captar fondos internacionales comprometidos con la ejecución de políticas públicas relacionadas con la erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica; la mejora de la salud y la educación; la promoción de empleos dignos y un crecimiento económico sostenible.
La estrategia de desarrollo del gobierno, en especial el marco de referencia para del bono sostenible y las condiciones de mercado, permitieron a Guatemala acceder por primera vez a este mercado particular de bonos temáticos, captando US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda de $3,182 millones.
Un factor determinante del apetito de los inversionistas lo constituyó el mensaje del presidente de la República de Guatemala, el Dr. Bernardo Arévalo, que generó mayor certidumbre y credibilidad en la colocación de los bonos en el mercado internacional.
“Guatemala ha publicado su Marco de Financiamiento Sostenible como parte de una estrategia integral diseñada para aprovechar el poder de las finanzas en el impulso del desarrollo sostenible. Al integrar gastos verdes y sociales en nuestro financiamiento, buscamos atraer inversiones que promueven la energía renovable, el agua sostenible, la seguridad y los sistemas alimentarios sostenibles; la vivienda asequible, el acceso a servicios esenciales y otras áreas críticas. Ustedes juegan un papel crucial en este esfuerzo”, afirmó el presidente Arévalo a los inversionistas.
Asimismo, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, reiteró a los inversionistas que el Gobierno de Guatemala está comprometido con el desarrollo de una economía próspera, inclusiva y ambientalmente sostenible. En ese contexto, se creó el Marco de Financiamiento Sostenible que recibió una opinión “Muy Favorable” por parte de la calificadora Moody’s Investor Service, lo que confirma su alta contribución con la sostenibilidad.
Por su parte la emisión en el mercado de eurobonos tradicionales permitió captar US$600 millones, a un plazo de 7 años, con una tasa cupón de 6.05% a la par, con una demanda de $2,390 millones.
