Comunicado No. 81
23 de mayo de 2019

Guatemala logra colocar eurobonos a 30 años plazo

El Ministerio de Finanzas Públicas -Minfin-, colocó hoy US$ 1 mil 200 millones de bonos del tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional (eurobonos), lo que se traduce en una apuesta importante que afianza la confianza del inversionista extranjero y local en el mercado guatemalteco.

Los resultados de la colocación son los siguientes:

• US$700 millones a 30 años plazo, con una tasa de interés de 6.125%
• US$500 millones a 10 años plazo, con una tasa de 4.900%

La operación se realizó a través del banco Citigroup Global Markets Inc, uno de los tres bancos de inversión más importantes del mundo, elegido a través de un proceso competitivo. La colocación de eurobonos triplicó la demanda del monto requerido por Guatemala (US$3.3 billones). Los eurobonos de Guatemala despertaron el interés de 150 cuentas de inversionistas de todo el mundo, destacando inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Esta acción es parte de la estrategia de diversificación del financiamiento del gasto público, obteniendo fondos del mercado de bonos local, la banca multilateral y los mercados globales. La colocación de Bonos del Tesoro en el mercado internacional destaca el consistente y robusto perfil económico del país y el nivel de deuda pública.

El Ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, indicó que el país demuestra una vez más que mantiene una macroeconomía estable que le da confianza al inversionista extranjero y local y esto también permite lograr el objetivo de tener un manejo prudente del crédito público del país.

Esta colocación se hace en el mercado internacional, en el marco de lo aprobado por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto, lo que permite mantener la presencia del país en el exterior con mejores condiciones de inversión.

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